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                国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净效劳行业 开展研报

                芯谋研讨 张彬磊
                07/16
                片面解读财产开展趋向、行业概略、市场范围等。
                本文来自于微信大众号“芯谋研讨”(ID:icwise),作者:张彬磊,投融界经受权公布。

                一、国际泛半导体设置装备摆设洗净效劳行业概略

                1.1 国际泛半导体财产开展态势

                众所周知,泛半导体财产是高精尖科技范畴,具有生命周期长、天花板高、财产链动员才能强等诸多特点,深受各地当局招商引资的欢送。现在处于5G财产迸发期,无论劈面板照旧芯片的需求都在继续增长。

                尤其是半导体财产,遭到国际情势的影响,树立国产化供给链火烧眉毛,国度也针对性的建立了集成电路财产大基金和科创板,对相干财产停止鼎力搀扶,将来国产化率将大幅进步。

                随着泛半导体财产的疾速开展,也催生了一大批效劳配套财产的降生和兴隆。此中就包括设置装备摆设零部件洗净效劳财产,其降生至今已有30年以上,国际市场也曾经有20年以上汗青。

                1.2 洗净财产根本状况

                比年来泛半导体设置装备摆设零部件洗净财产开展敏捷,市场主体不时添加,市场范围敏捷增长。

                洗净效劳是新设置装备摆设零部件组装前的必不行少的要害关键,也是运用中的设置装备摆设一样平常颐养和维护的紧张步伐和须要关键。半导体设置装备摆设零部件对洗净及延伸效劳厂商在资金、技能、人才和客户资源等各个方面要求要分明高于面板行业。而面板设置装备摆设零部件洗净行业的零部件较大、市场竞争剧烈、更看重价钱,两者差异分明。随着财产的开展,洗净效劳企业的业务由单纯的洗净业务延伸到陶瓷熔射和阳极氧化等附加值较高的效劳范畴。泛半导体洗净市场的效劳产物简直涵盖了整个工艺制程的设置装备摆设零部件,此中以刻蚀设置装备摆设和薄膜生长设置装备摆设零部件业务为主,其他工艺制程的设置装备摆设零部件(如离子注入、蒸镀、OpenMask、炉管、化学机器研磨和光刻设置装备摆设零部件)也都需求停止活期的洗净颐养,只是业务比重不大。

                零部件洗濯属于根底效劳功用,而附加值更高的是洗净衍生增值效劳。这一局部大陆绝对来说比拟单薄,尤其是在半导体设置装备摆设零部件范畴,延伸效劳的技能还需求提拔。氧化加工和陶瓷熔射效劳在面板设置装备摆设零部件范畴曾经次要由国际效劳厂商完成。而在半导体范畴,国际厂商的技能还需求提拔。

                陶瓷熔射的涂层功能包罗涂层厚度、硬度、联合强度、孔隙率、耐磨性、电化学功能、抗腐化性、外表离子净化和杂质净化等物理化学性子和运用功能。随着财产的开展设置装备摆设零部件对耐腐化涂层的要求越来越高,使用范畴也越来越大。陶瓷熔射的次要零部件包罗:半导体刻蚀腔体内内衬、钟罩、静电吸盘、气体分派盘等要害零部件,TFT刻蚀腔体中的陶瓷板、内壁板、上部电极、下部电极等紧张零部件, 在物理和化学气相堆积设置装备摆设的腔体中也有使用。

                氧化加工效劳是为泛半导体表现行业的干刻刻蚀设置装备摆设零部件提供外表阳极氧化加工处置,使零部件到达规则的尺寸、立体度、外表粗糙度、耐腐化性、外表颗粒净化物等技能目标要求,以抵挡刻蚀进程中刻蚀气体的腐化,维护腔体中心部件,增加刻蚀副产品的净化。次要使用到干刻设置装备摆设的腔体挡板、上部电极、下部电极等上千款零部件上。

                维修创新效劳对洗净市场而言是一个簇新的范畴,属于定制化效劳,由于技能门槛很高,被子零碎供给商把持。贸易形式次要是由设置装备摆设原厂承接给子零碎供给商。本次走访理解到,有多家设置装备摆设原厂方案将来逐步将这局部业务转移给洗净效劳厂商。现在国际仅世禾、富乐德和高美可打仗到多数几种零部件的维修创新业务。

                1.3 以后洗净市场的财产开展有待美满

                1) 短少行业规范和威望第三方技能认证

                现在洗净市场以后果为导向,技能完成方法多元化,以客户要求为验收据件。短少行业一致洗净规范,也没有第三方的威望认证机构给洗净厂商做认证,现在只要设置装备摆设原厂认证,作为一些泛半导体制造厂商选择洗净厂商的参考。

                2) 产物交付时没有第三方检测机构

                在交付产物上没有第三方检测机构赐与威望检测后果,仅洗净厂商依照商定提供各项洗净目标。这一洗净目标每每参照设置装备摆设原厂给的要求,略有提拔,但是可否满意差别工场特别工艺的洗净需求难以混为一谈。

                二、泛半导体零部件洗净效劳的市场范围

                2.1全体市场

                本次统计数据不包括处于停滞、停顿受阻和未启动亚博体育app苹果版,也未思索将来几年新设立亚博体育app苹果版。同时本次预算市场巨细时接纳的是调研取得信息中较激进的数据。依据芯谋研讨对Foundry资深设置装备摆设工程师、设置装备摆设厂商的现场支持工程师(LAM、AMAT、TEL)、设置装备摆设厂商的担任设置装备摆设洗濯的主管、设置装备摆设厂商的战略和市场司理以及洗濯效劳商等走访调研理解到的信息。一个满意28nm工艺需求的月产能2万片的12吋工场,每年的洗净养护用度约2500万人民币左右;一个满意0.13um工艺需求的月产能5万的8吋工场,每年的洗净养护用度约3000万人民币;一个月产能130K左右的8.5代面板厂每年的洗净养护用度3500万人民币左右。差别技能节点的半导体工场单元洗净本钱也不尽一样,差别世代的面板厂之间的单元洗濯本钱也差别。

                从调研的后果来看,这是一个市场很大的泛半导体配套效劳市场,随同泛半导体财产开展强大,洗净效劳市场也越来越大。与设置装备摆设厂商差别的是,即便泛半导体市场中止扩展,洗净市场仍然有波动的需求。

                依据芯谋研讨不完全统计,12吋Fab国际共有47个,此中27个Fab运营状况绝对精良,在停止将来市场预估时仅归入这27个Fab的计划产能。2020年国际12吋半导体厂总产能有88万片/月,在2025年将到达185万片/月,完成产能翻倍。依据以上的调研信息和预测剖析,2020年国际12吋半导体零部件洗濯市场约莫有11.3亿人民币,而到2025年国际12吋半导体零部件洗濯市场约莫有23.4亿人民币,绝对2020年市场完成翻倍,年复合增长率15.7%。

                8吋Fab国际共有32个,此中29个Fab运营状况绝对精良,在停止将来市场预估时仅归入这29个Fab的计划产能。2020年国际8吋半导体厂总产能有101.3万片/月,在2025年将到达152.7万片/月,产能添加约51%。依据以上的调研信息和预测剖析,2020年国际8吋半导体零部件洗濯市场约莫有4.9亿人民币,而到2025年国际8吋半导体零部件洗濯市场约莫有7.1亿人民币,年复合增长率7.7%。

                LCD面板厂国际共有43个,运营状况均绝对精良,在停止将来市场预估时仅归入这43个运营情况精良的LCD面板厂的计划产能。2020年国际LCD面板厂总产能有3394千片/月,在2025年将到达3994万片/月,产能添加17.7%。依据以上的调研信息和预测剖析,2020年国际LCD面板零部件洗濯市场约莫有7.3亿人民币,而到2025年国际LCD面板零部件洗濯市场约莫有8.8亿人民币,年复合增长率3.8%左右。

                OLED面板厂国际共有28个,运营状况均绝对精良,在停止将来市场预估时仅归入这28个运营情况精良的OLED面板厂的计划产能。2020年国际OLED面板厂总产能有581千片/月,在2025年将到达934万片/月,产能添加61%。依据以上的调研信息和预测剖析,2020年国际OLED面板零部件洗濯市场略超2.5亿人民币,而到2025年国际OLED面板零部件洗濯市场靠近4亿人民币,年复合增长率9.9%左右。

                国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净效劳行业 开展研报

                图一、国际泛半导体洗净市场

                综上数据,2020年国际泛半导体零部件洗濯市场总计26亿元人民币,此中面板9.8亿人民币、半导体16.2亿人民币。估计到2025年洗净市场添加到43.4亿,年复合增长率10.8%。此中半导体增量高于面板,市场扩展14.3亿,年复合增长率到达13.5%。

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                图二、国际次要洗净需求主体的洗净业务量

                从次要客户的洗净业务量看,京西方、海力士、三星、中芯、华虹团体、台积电和联电的市场巨细如上图所示,京西方是面板界的巨无霸企业,每年的洗净用度累计超越6亿人民币,海力士和三星在国际的产能也十分大,每年的洗净用度也到达6亿人民币,中芯国际、华虹团体、台企(台积电和联电)在大陆工场每年的洗濯用度辨别为2亿、1.5亿和1.5亿人民币。这几家泛半导体企业的洗净业务占全体市场的65%以上。

                2.2国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净细分市场

                国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净效劳行业 开展研报

                图三、按制程分别的次要细分市场及占比

                泛半导体洗净市场依照下游工场制程分别:次要以刻蚀设置装备摆设和薄膜生长设置装备摆设零部件业务为主,占比辨别43%和35%,其他如面板的蒸镀、光刻工艺和蒸镀的要害制具Open Mask,半导体的离子注入、炉管、化学机器研磨和光刻工艺等也都需求停止活期的洗净颐养,但是业务比重不大。

                刻蚀和薄膜生长比重较大的次要缘由是这两道工序副产品和冗余物较多,易附着在零部件外表,不只洗濯频率高,并且许多时分除了根底洗净外,还需求停止陶瓷熔射和阳极氧化效劳。

                1) 刻蚀:刻蚀设置装备摆设零部件洗净市场到达11.2亿人民币,而国际厂商在刻蚀方面的洗净和养护技能还处于追逐阶段,市占率正在逐渐提拔,这一市场在2025年将到达18.6亿人民币。

                2) 薄膜:薄膜生长设置装备摆设零部件洗净市场是仅次于刻蚀的第二大市场,2020年市场约9.1亿人民币,并在2025年超越15.2亿人民币。

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                图四、按业务范例分别的次要细分市场

                洗净市场依照本身技能种别分别:洗净厂商设计到的次要业务范例有根底洗净、陶瓷熔射和阳极氧化,别的另有方才打仗到的维修创新。

                1) 根底洗净:国际厂商曾经根本可以满意根底洗净业务的需求。这一市场总量到达18亿人民币。

                2) 陶瓷熔射和阳极氧化:在陶瓷熔射和阳极氧化方面,国际厂商在半导体范畴还需求破局,这一业务市场到达4.9亿人民币,2025年将增长至8.7亿人民币。

                3) 维修创新:维修创新是一个簇新的范畴,芯谋研讨参照美国VLSI的算法,激进估量2020市场远超越20亿人民币,5年内这一市场估计将到达50亿人民币。这一范畴是设置装备摆设原厂和子零碎供给商的传统领地。现在设置装备摆设原厂为了低落维修创新本钱更盼望冲破子零碎供给商对其零部件创新维修业务的把持,寻求与国际洗净厂商的协作,如许可以在低落本钱的同时完成当场化效劳。现在国际仅世禾、富乐德和高美可打仗到多数几种零部件的维修创新业务。

                三、国际泛半导体设置装备摆设洗净市场次要效劳供给商

                3.1次要厂商及技能才能

                国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净效劳行业 开展研报

                图五、国际次要洗净厂商的效劳才能

                国际次要泛半导体设置装备摆设零部件洗净效劳厂商、市场份额和劣势范畴都汇总在上表中。这12家着名度较高的洗净厂商,2020年整年贩卖额市场占比超越80%。这些公司大抵可以分为几类。

                1) 具有特定客户群的厂商:比方高美可次要承接海力士的业务,西诺斯次要承接三星的业务,科秉与中芯协作严密,世巨与台积电、联电干系稳定,华菱与TEL干系严密,振远次要效劳士兰。

                2) 业务范畴单一的厂商:比方应友光电和高芯众科次要业务会合在面板范畴,卡贝尼专注先辈工艺半导体设置装备摆设零部件的洗濯业务,曾经掩盖14nm先辈工艺需求,业务量不大但是增长较快。

                3) 技能单一的厂商:比方华菱和科秉在半导体刻蚀范畴具有劣势、珂玛和臻宝在面板陶瓷熔射范畴技能成熟。

                4) 工场结构广、技能片面的厂商:比方富乐德和世禾科技。这类公司由于业务掩盖面广、寻求先辈技能、积极结构工场建立,比年来市占率节节攀升,市场龙头位置逐步展现。

                前三类中的少数厂商市场扩展绝对迟缓,牢固协作业务以外的推行和结构绝对激进。随着市场向成熟偏向开展,第四类公司凭仗在资金、技能、人才、客户一些方面的劣势,可以经过并购扬长避短,既可以收买技能、工场调换客户、市场,也可以凭仗客户干系、本钱劣势和先辈技能抢占后发市场,比方比年来国际刚开端的维修创新业务。

                3.2次要厂商的客户干系

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                图六、国际次要洗净厂商的客户干系

                上图是国际次要洗净厂商与设置装备摆设原厂和国际几大制造工场的干系。富乐德凭仗较强的当场效劳才能和片面的技能结构曾经取得了AMAT、LAM和TEL的认证,是这三大设置装备摆设厂商的紧张洗净效劳商,同时也取得了京西方、华星光电、天马、中芯、INTEL、台积电、华虹团体很多洗濯业务,但是其刻蚀技能与传统刻蚀洗净效劳商相比另有差距,市占率不高。华菱和科秉凭仗抢先的在半导体刻蚀洗净技能取得了设置装备摆设原厂的认证,也拿到了中芯、华虹团体等的刻蚀洗净业务。高美可和西诺斯依托韩系配套洗净效劳商的身份,分享了韩国两大厂商的洗净市场。面板巨擘京西方的洗净业务除了交给富乐德以外,另有很大一局部业务由应友光电和爱发科等完成。别的比年来,洗净市场涌入一些新公司,如羽顺芯半导体(武汉)无限公司、无锡凯威特斯等,通常这些公司都有一些波动的客户干系、技能绝对落伍、次要承接一些比拟低真个业务,相称长一段工夫内都不会具有应战龙头企业的气力。

                四、国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净行业开展趋向

                4.1 国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净行业三大增长点

                由于泛半导体行业比年来处于大幅增长的趋向,因而配套的洗净效劳业务也将会是一个稳步增长的市场。我们细致剖析洗净行业的将来增漫空间,次要有三大增长点。

                国际泛半导体设置装备摆设零部件洗净效劳行业 开展研报

                图七、国际洗净市场三大增长点

                1) 半导体陶瓷熔射和阳极氧化业务:现在国际洗净厂商未能全部包办国际业务,此中半导体的刻蚀洗净业务很大局部被外发到韩国、台湾地域等刻蚀洗净才能较强的效劳商完成,由于他们的陶瓷熔射和阳极氧化才能很强,这还会一并带走局部根底洗净业务。这一块流失市场开端估量2020年有靠近5亿人民币,并将在2025年增长至8.7亿人民币。国际厂商可以经过研发投入、技能晋级较容易拿回陶瓷熔射和阳极氧化市场。

                2) 全体市场增量:泛半导体行业开展带来的市场增量,依据国际泛半导体产线的产能计划,洗净市场将由2020年的26亿人民币敏捷增长到2025年约43亿人民币,增量到达17亿人民币。

                3) 拓展维修创新业务:最初是维修创新业务,关于洗净厂商而言,这是一个簇新的范畴,之前不断被外洋抢先子零碎供给商和设置装备摆设原厂把持。比年来设置装备摆设原厂盼望借助洗净效劳商的维修创新才能更多的到场这一业务,解脱对子零碎供给商的依赖。依照美国VLSI的盘算办法,国际2020年维修创新市场激进估量超越20亿人民币,估计在五年内市场将增长到50亿人民币。现在国际仅世禾、富乐德和高美可经过设置装备摆设原厂触及到无限的几种零部件维修创新业务。

                4.2 洗净市场的开展和变革

                1) 业务多元化:由单一洗净业务为主转向以洗净业务为根底、延伸增值效劳为主的效劳供给商。

                2) 高端市场——技能和效劳主导竞争:在要求较高的洗净和增值效劳范畴,可以提供就近当场展开片面优质效劳的供给商会逐步取得更多客户群体。

                3) 成熟市场——价钱主导竞争:成熟洗净市场的效劳厂商比拟多,互相之间的竞争终极是价钱竞争。

                4) 龙头劣势分明:龙头企业既可以经过收买中小型竞争敌手,调换技能、美满结构和添加客户,尤其在门槛较高的半导体范畴,收买是拓展技能和市场捷径。

                5) 定制化业务增多:与传统通用业务(洗净、陶瓷熔射、阳极氧化)相比,维修创新属于定制化效劳范畴,每一颗零部件都是差别的,需求逐一验证工艺。但是一旦经过验证,即可进入客户端,取得波动可观的订单。

                6) 子零碎供给商成为下游客户:维修创新市场中,子零碎效劳商与设置装备摆设原厂都是潜伏的下游客户,积极展开与子零碎供给商的协作干系,有利于拓展更多维修创新业务。

                4.3 国际洗净效劳商怎样应对财产开展

                1) 洗净业务与增值效劳相联合:有才能的企业要积极展开陶瓷熔射、阳极氧化和维修创新效劳的研发,洗净养护相联合,依托一站式效劳拓展业务面。

                2) 找准主战场:半导体是将来几年洗净市场的次要增量泉源,积极扩展半导体零部件洗净相干产能,在主战场发力。

                3) 成熟市场低落本钱:在面板洗净等成熟的、门槛低的范畴,需求捐躯价钱调换体量,低本钱成为这一市场玩家的次要特性。

                4) 与客户树立战略协作干系:要树立与大要量代工场和设置装备摆设原厂的战略协作干系,跟踪共同客户需求,第临时间赐与组合方案,为客户处理困难。

                5) 与潜伏国产厂商树立深度协作干系:支持国际新兴半导体设置装备摆设制造厂商的研发需求,树立深度协作干系。

                6) 积极承接维修创新业务:共同设置装备摆设原厂和子零碎供给商的需求,积极承接新的零部件维修创新业务的后期研发任务,可以协作立项乃至公费立项。这一范畴先发劣势分明。

                7) 积极做好财产并购潮的预备:现在国际洗净厂商单一,很多公司的贩卖额很低,并且由于技能研发缺乏没有上升空间。这一范畴度过集约开展后,需求阅历一轮并购,减速财产交融,提拔全体效劳质量。洗净厂商该当做好预备,适时整合财产资源。

                版权声明 本文经受权公布,不代表投融界态度。如若转载请联络原作者
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                简介:芯谋研讨(ICwise),抢先的半导体财产研讨机构,中国专注在半导体范畴的研讨公司,以 "独立 专业 威望"为准绳,以"芯动中国,盘算天下"为任务,努力于成为环球抢先的科技行业研讨机构。
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